Den amerikanske gutten Peter og den blinde kobzar-musikanten Ivans skjebner veves sammen i de turbulente 1930-årene i Ukraina under Sovjetunionen. Når Peter flykter til den lokale jernbanestasjonen etter mordet på sin far, blir han overfalt av en gruppe unge gutter. Den blinde kobzaren Ivan redder Peter, og sammen tar de seg både til Moskva og videre til Kharkiv, mens myndighetenes nett snører seg sammen rundt dem.